Рубль остается в плюсе вечером вторника перед запланированным на 18.00 МСК выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате США, которое может оказать значительное влияние на валютные котировки.
В опубликованных ранее тезисах предстоящего выступления Пауэлл пообещал не допустить “укоренения” инфляции, однако не сообщил о планах повышения процентных ставок в текущем году. Прояснить же будущую политику ФРС помогут сегодняшние ответы Пауэлла на вопросы американских сенаторов.
Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” к 17.40 МСК были на уровне 74,91, и рубль набирает к доллару 0,1%.
Котировки пары евро/рубль к 17.40 МСК были вблизи 84,82, и здесь рубль дорожает на 0,2%.
Поддержкой рублю выступает нефтяной рынок, где базовые сорта набирают более полутора процентов с начала дня, и североморская смесь Brent оценивается вечером в $82,16 за баррель.
Цены на нефть растут с учетом ожиданий, что омикрон-штамм короноавируса не помешает восстановлению глобального спроса на топливо, а также на фоне прогнозов очередного недельного сокращения запасов в США.
В пользу рубля играет стабилизация ситуации в Казахстане и анонсированный сегодня президентом республики Касым-Жомартом Токаевым поэтапный вывод войск ОДКБ, стартующий через два дня.
Завершившиеся накануне переговоры США и РФ на уровне замминистров иностранных дел о гарантиях безопасности оказали в целом нейтральной влияние на курс рубля – они не привели к прорыву в отношениях между Москвой и Вашингтоном, однако и не усилили эскалацию.
Теперь фокус внимания переключился на консультации в рамках Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ, которые должны пройти на текущей неделе.
Далее рубль может почувствовать себя спокойнее в случае подтверждения консенсус-прогноза Рейтер о значительном снижении валютных интервенций в текущем месяце.
Согласно свежему опросу, Минфин РФ выделит Центробанку на период с 14 января по 4 февраля 363 миллиарда рублей для покупки валюты и золота ($4,85 миллиарда по текущему курсу) на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, что на 28% ниже нынешних интервенций.
Ведомство огласит параметры покупок валюты завтра в полдень.
Интерес для локального валютного рынка будут представлять два завтрашних аукциона ОФЗ, первых в текущем году, при этом впервые с середины сентября прошлого года они проводятся “в объеме остатков, доступных для размещения”.
На первом ведомство предложит классические ОФЗ-ПД 26237 погашением 14 марта 2029 года, остаток которых составляет 240 миллиардов рублей.
На втором будут предложены инфляционные ОФЗ-ИН 52004 погашением 17 марта 2032 года, а их остаток на сегодня – 225 миллиардов рублей.
Тем временем, доходность ряда ОФЗ во вторник обновила многомесячные максимумы вдоль кривой.
У 10-летнего синтетического бенчмарка доходность сегодня достигла значения 8,69% годовых впервые за три года, сейчас она составляет 8,68% годовых (+10 б.п.).
Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка отмечает, что риски ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЦБР продолжают оказывать давление на российский долговой рынок.
“Ближайшей целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 8,70–8,80% годовых, для ОФЗ срочностью до 5 лет ждем рост доходности в диапазон 8,80–9,00% годовых”, – сказал он.
Котировки фьючерсного рынка предполагают рост ключевой ставки ЦБР к середине года до 9,50% годовых с текущего значения 8,50%, процентная ставка же ФРС к этому времени, согласно текущим фьючерсным котировкам, может превысить отметку в полпроцента против нынешнего, практически нулевого значения.
